เดิมพันวอลสตรีท รายได้ของ Wynn and Light & Wonder, New York OSB, โครงการเวอร์จิเนียของ Churchill Downs

วินน์ บังกะโล

 

Churchill Downs ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานไตรมาสที่สามของ Wynn Resorts ได้รับการพิจารณาอย่างดีโดยนักวิเคราะห์วอลล์สตรีท

David Katz นักวิเคราะห์หุ้นของเจฟเฟอรี่ส์ วันที่ 10 เดือนพฤศจิกายนเขียนว่า “ผลการดำเนินงานที่มั่นคงในลาสเวกัสควบคู่กับการฟื้นฟูสภาพที่แข็งแกร่งแม้ว่าจะไม่สม่ำเสมอในมาเก๊าทำให้เห็นว่าความก้าวหน้าของการประมาณการยังคงก้าวเดินต่อไปและการลดเงินทุนของธุรกิจยังคงดำเนินต่อไป โดยโครงงานการเติบโตในระยะเริ่มต้นกำลังดำเนินอยู่เราพิจารณาว่าข้อบวกพวกนี้มีความสมดุลโดยทั่วไปกับแนวโน้มของตลาดในเอเชีย ซึ่งยังคงจำกัดผลการดำเนินงานของหุ้นและยืนยันการถือหุ้นอีกรอบ”

โจเซฟ เกรฟฟ์ของเจพีมอร์แกน 9 เดือนพฤศจิกายนเขียนว่า “Wynn’s ผลสรุป EBITDA ในไตรมาสที่ 323 ที่มั่นคง โดยมี EBITDA ระดับอสังหาริมทรัพย์ที่ 530 ล้านดอลลาร์ (เป็น) สูงยิ่งกว่าประมาณการของเรา 5% และสูงกว่าความมองเห็นฉันทำ 4%การปรับสำหรับเกมบนโต๊ะปกติทั้งในลาสเวกัส (ซึ่งสูงขึ้นมากยิ่งกว่าปกติและได้รับความช่วยเหลือจาก 12 ล้านดอลลาร์) และมาเก๊า (ระดับวีไอพีสูง แม้กระนั้นชดเชยมากกว่าการถือมวลที่ต่ำกว่าปกติ และสุทธิต่อผลกระทบ EBITDA 11 ล้านดอลลาร์เป็นลบ) โดยพื้นฐานแล้วเป็นการซักผ้า

 

แสงและอัศจรรย์

 

“ไตรมาสที่สามของไลท์ แอนด์ วันเดอร์ AEBITDA “สูงขึ้นมากยิ่งกว่า US/Street +8%/+10% โดยมีความแข็งแกร่งในทุกส่วน” เขียน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ Truist แบร์ปรี่ โจนาส ในรายงานวันที่ 10 พ.ย. ”เราคาดหวังตรีมาสที่แข็งแกร่งและคำวิจารณ์, แต่สังเกตว่าประมาณกึ่งหนึ่งของผลตอบแทนสำหรับเราเป็นเงินลงทุนการฟ้องร้องแบบครั้งเดียว/ส่งเสริมออกไป ที่สำคัญ ฝ่ายบริหารย้ำเป้าหมาย AEBITDA $1.4 พันล้านดอลลาร์ปี 2025 ในขณะที่สรุปผลักดันที่เจาะจงเราเพิ่ม AEBITDA 4Q23/2024E ของพวกเรามากขึ้น +8%/+2% และรักษา 1.4 พันล้านดอลลาร์ 2025Eพวกเรายังคงเป็น Buy เนื่องจาก Light & Wonder ยังคงเป็นหนึ่งในเรื่องราวการเจริญเติบโตที่ดียิ่งกว่าสำหรับเพื่อการเล่นเกมที่ได้รับการจัดอันดับด้วยการสนับสนุนนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น (รวมดรรชนี ASX 200 ล่าสุด)พวกเราเพิ่ม PT ของพวกเราเป็น $88 จาก $86

การเดิมพันกีฬาออนไลน์ในนิวยอร์ก เกรฟฟของพี มอร์แกน วันที่ 9 พฤศจิกายนออกรายงานเกี่ยวกับ New York Gaming รายได้รวมการเดิมพันกีฬาออนไลน์ของคอมมิชชั่น “ต.ค. (ก่อนภาษีและโปรโมชั่น) จำนวน 166 ล้านเหรียญสหรัฐในมูลค่า 2.01 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งหมายความว่าอัตราการถือครองทั่วตลาดอยู่ที่ 8.3% (ลดลง 115 bps เมื่อเทียบเคียงปี)เมื่อเทียบเป็นรายปี การจัดการมากขึ้น 30% และรายได้มากขึ้น 14%พวกเรารู้ดีว่า FanDuel สร้างการจัดการสถิติที่สูงขึ้น 31% เป็นลำดับเมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 21% เหนือสถิติก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาในมี.ค.ปี 2023 และสูงขึ้นมากยิ่งกว่าตลาดตามอัตราการเจริญเติบโตที่สัมพันธ์ระหว่างปีต่อปี ซึ่งพวกเราได้เห็นว่าความสำเร็จอาจเกิดจากการลงทุนส่งเสริมการขายที่สูงขึ้นหรือธุระกรรมวีไอพีที่เพิ่มขึ้น” เชอร์ชิลล์ดาวน์

Jonas ของหลักทรัพย์ทรูอิสต์ วันที่ 8 พ.ย.กล่าวถึงการปฏิเสธโดยผู้มีสิทธิออกเสียงโครงงานสองโครงการของ Churchill Downs ในเวอร์จิเนีย: การร่วมลงทุนอพาร์เม้นท์คาสิโนชั้นที่ 3 ของ Richmond กับ Urban One และสถานที่เล่นเกมเครื่องแข่งทางประวัติศาสตร์ของ Manassas Park“แม้ว่าจะผิดหวัง แต่พวกเราไม่คิดว่านักลงทุนจะให้ความสำคัญกับการมติมหาชนเหล่านี้มากนักเนื่องจากว่าเรื่องราวลงคะแนนของเขตเลือกตั้งริชมอนด์และความสำคัญทั่วๆไปพวกเรามีความรู้สึกว่าเมื่อเร็วๆนี้ห้ามใช้สีเทากลับมาใหม่เกมใน VA และเสร็จสมบูรณ์ Exactaรายการเปลี่ยนแปลง น่าสนับสนุนตำแหน่งที่แข็งแกร่งของเชอร์ชิลล์ดาวนส์ในรัฐโดยรวมแล้วพวกเราเห็นผลการเลือกตั้งของเวอร์จิเนียไม่เปลี่ยนแปลงวิทยานิพนธ์ ในขณะที่เรายังเห็นการเลือกตั้งผู้ว่าการ (Andy) Beshear อีกครั้งในรัฐเคนตักกี้เป็นผลดีสำหรับ บริษัท” ตั้งผู้ว่าการ (Andy) Beshear อีกครั้งในรัฐเคนตักกี้เป็นผลดีสำหรับ บริษัท”